É em tom de epopeia carnavalesca que Os Mutantes nos levam numa viagem no “Trem Fantasma”, composta pelo trio brasileiro em colaboração com Caetano Veloso.
Quatrocentos cruzeiros levam-nos numa viagem que rumava ao tropicalismo (talvez ainda sem saber). Esta canção faz parte do álbum Os Mutantes de 1968, o álbum que contou com a colaboração de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Rogério Duprat nos arranjos musicais. Estavam assim lançadas as condições que anteviam o Tropicalismo, mas ainda não foi desta.
As descobertas são feitas de desvios, e este levou a música a bom porto.
