Em 1977, a banda inglesa Warsaw, que mais tarde se viria a tornar Joy Division, estreava-se em concertos ao vivo como banda suporte dos Buzzcocks no The Electric Circus, em Manchester.
“Warsaw, que fazia parte do EP de estreia dos Joy Division, An Ideal for Living, estava planeada para ser incluída no primeiro longa duração da banda, também ele chamado Warsaw. No entanto, devido à insatisfação da banda de Ian Curtis com o resultado da produção do disco, este acabaria por ser vetado e posto de lado, só vendo a luz do dia no longínquo ano de 1994.
A canção começa com “3 5 0 1 2 5 Go!”, coincidindo com o número de prisão de Rudolf Hess, do partido Nazi e confidente do próprio Hitler. Hess fugiu para a Escócia, desiludido com Hitler e o nazismo, para tentar um acordo de paz entre os Países do Eixo e os Aliados.
Ao longo do resto da música vamos ouvindo “31G”, primeiros números do tal número de prisioneiro de Hess – 31G-350125.