A canção que hoje vos apresentamos é retirada das infames sessões de Smile, a obra-prima de Brian Wilson, com colaboração de Van Dyke Parks, que acabaria por implodir e ser retalhada e distribuída pelos discos seguintes dos Beach Boys.
“Heroes and Villains” acabaria por entrar no disco seguinte, Smiley Smile, numa versão mais reduzida e orfã das músicas que a rodeavam, parecendo estar fora de contexto. A música, composta para ser a peça central de Smile, é toda ela feita de várias partes, num estilo meio western, onde as vozes, coros, instrumentos se fundem para criar aquele som que Wilson inventou a partir de Pet Sounds.
Se Pet Sounds acabaria por se tornar a obra maior de Brian Wilson e, consequentemente dos Beach Boys, não deixa de ser triste pensar que Smile, sendo de facto superior a Pet Sounds, não tenha tido a possibilidade de o demonstrar e se tenha perdido nos arquivos da Capitol, só se fazendo justiça ao seu nome quando, em 2004, Brian Wilson, lançou a sua versão a solo.
Em 2011 foi lançada uma edição com as sessões originais de Smile, com a tentativa aproximada do que poderia ter sido o disco, tivesse sido ele lançado em 1967.
