O ano de 1968 chegava ao fim e mais uma mensagem de Natal era gravada pelos Beatles para oferecer aos seus fãs. No entanto, ao contrário, de todos os outros anos, desde 1963, esta mensagem era algo diferente do que John, Paul, George e Ringo faziam. Tal como na gravação de The Beatles, ou vulgarmente chamado de Álbum Branco, em que as músicas foram gravadas maioritariamente individualmente por cada membro, utilizando os outros como se uma banda de apoio se tratasse, também esta gravação funciona como uma manta de retalhos, onde cada Beatle se exprimia da maneira que quisesse.
A mensagem de Natal está dividida em quatro segmentos, todos misturados entre si. Paul compôs uma pequena música de Natal baseada em «Mother’s Nature Son», John, um pequeno conto sarcástico da sua recente vida com Yoko Ono, George Harrison divide-se entre uma mensagem de Natal meio crua, a meias com o roadie de sempre dos Beatles, Mal Evans, e a versão de «Nowhere Man», cantada por Tiny Tim. Ringo inventou um sketch de Natal na onda dos Monty Python. Durante estes momentos ainda há segmentos de «Ob-La-Di; Ob-La-Da», «Yer Blues», «Birthday» e «Helter Skelter».
